陨神历年，自称天人的魔族大肆入侵人间界，浩劫就此开始，千百年后，世间人依然记得很清楚，那一段恐怖而疯狂的子。无尽的妖魔打破空间，自异界而来不分男女老少，见人就杀，所过之处惨不忍睹。
梵蒂冈为了阻止魔族的野心，纠集了散布各地的驱魔师成立“黑教会”，于是人类与魔族之间的战争瞬即爆发，虽然为数众多的强者都参与了战斗，可是人类所组成的联军，在魔族大军面前一触即溃。梵蒂冈见识到魔族的强大之后，最终向魔族低头，不管群众的反对，擅自与魔族签订不平等条约。自此，魔族横行霸道，梵蒂冈为魔族所影响，甚至被控制，成为了傀儡。
在这样的情况下，越来越多的攘夷志士扯起了反抗的旗帜，其中最为令人侧目的就是名为“晓”的组织。
晓是由十二名无法分子所组成的恐怖组织，每个成员都被悬赏超过十亿紫晶币。
罪恶之城正是晓的大本营所在，这里有着一轮血月高高悬挂，四周的植物都被渲染成了诡异的红。
在内堂深处，在长形供桌边围坐着十二个姿势各异，穿着红云制服的神秘青年，为首一人双目缠上了纱布，竟是个瞎子，他正是晓的首领，代号零的夜惊霄。
“斑，你负责的月之眼计划进行的怎么样了？”夜惊霄缓缓开口，向着下首的宇智波斑问道。
宇智波斑睁开了紧闭的双眼，他的瞳中有着十轮血勾玉，道：“除了被黑教会所抓捕的一尾守鹤，其余都已经成功捕获，利用十尾控制世界的月之眼计划已经完成了一半。”
夜惊霄沉默了，明天就是红与黑直面碰撞的子，他的心中没有担忧，有的只是喜悦，他有着信心，以目前所掌控的实力足以摧毁黑教会。
在这几年以来，晓已经控制了五大帝国，就连四皇也已经宣告臣服。换言之就算失败也可退守罪恶之城，由矮人与地联手建起的城镇，再加上灵族的防御魔法，足以抵御任何攻击。
夜惊霄抬首，缠着纱布的眼睛仰望着天花板，他笑道：“老师，你看着吧，我会改变这个世界，用我的办法！”
………………